투자실험실 계산기

레버리지 ETF 변동성 손실 계산기

기간별 수익률을 직접 입력해 레버리지 ETF의 일간·기간별 재설정 구조와 경로 효과를 비교합니다.

레버리지 ETF는 최종 지수 수익률보다 지수가 움직인 경로에 더 큰 영향을 받습니다.

개념·계산 기준 보기

조건 입력

입력 즉시 결과 반영

시나리오 선택

핵심 조건

투자금과 배수, 시장 움직임만 입력하면 바로 비교할 수 있습니다.

초기 투자금

만원

레버리지 배수

배

상승 구간 수익률

하락 구간 수익률

반복 횟수

회

비용 및 재설정 주기

운용보수와 일간·월간 재설정 가정을 조정합니다.

연간 운용보수

계산 주기

연간 계산 주기 수직접 조정 가능

회

핵심 결과

입력값을 바꾸면 결과가 바로 반영됩니다

레버리지 ETF 수익률

-24.5%

최종 투자금

755만 원

경로 효과

-24.5%

단순 3배 예상보다 24.5% 낮은 결과입니다.

기초지수는 0% 움직였고 실제 레버리지 ETF는 기간별 수익률을 매번 3배 적용해 복리로 누적했습니다.

고배율 또는 단일 기간 급락에서는 평가금액이 0에 가까워질 수 있습니다. 실제 상품에는 추적오차와 거래비용도 추가됩니다.

입력값이 바뀌면 설명도 자동으로 갱신됩니다.

자산 가치 변화

세부 결과 보기

기초지수 누적수익률

단순 배수 예상수익률

운용보수 누적 영향

3,053원

상세 차트와 기간별 표

기간별 수익률과 계산 과정을 확인합니다.

기간별 수익률

기간별 상세 결과

기간	기초지수 수익률	기초지수 가치	레버리지 ETF 가치	단순 배수 가치
0	0%	10,000,000원	10,000,000원	10,000,000원
1	10%	11,000,000원	12,999,623원	13,000,000원
2	-9.1%	10,000,100원	9,454,136원	10,000,300원
3	10%	11,000,110원	12,290,020원	13,000,330원
4	-9.1%	10,000,200원	8,938,068원	10,000,600원
5	10%	11,000,220원	11,619,152원	13,000,660원
6	-9.1%	10,000,300원	8,450,171원	10,000,900원
7	10%	11,000,330원	10,984,904원	13,000,990원
8	-9.1%	10,000,400원	7,988,906원	10,001,200원
9	10%	11,000,440원	10,385,277원	13,001,320원
10	-9.1%	10,000,500원	7,552,821원	10,001,500원

쉽게 이해하는 계산 원리

일간 재설정

대부분의 레버리지 ETF는 하루 단위 목표 수익률을 추종합니다. 장기 누적 수익률은 지수 누적 수익률의 단순 배수가 아닙니다.

가장 많이 하는 오해

지수가 장기적으로 10% 상승하면 3배 ETF가 반드시 30% 상승하는 것은 아닙니다.

결과 해석

실제 누적 결과와 기초지수 누적수익률의 단순 배수 차이를 경로 효과로 표시합니다.

현재 적용된 계산 가정

• 레버리지 수익률은 각 입력 기간마다 다시 설정됩니다.
• 운용보수는 연간 수치를 기간별로 나누어 적용합니다.
• 계산상 가치가 0원 아래로 내려가면 0원으로 제한합니다.

면책 및 주의사항

본 서비스의 계산 결과는 사용자가 입력한 가정에 따른 단순 시뮬레이션이며 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 세금, 수수료, 환율, 상품 구조 및 시장 상황에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다.